Direkte fra Minneapolis træder den formidable sangskriver til med to sange under armen - den ene er den mest clubby nogensinde i det her program, den anden er en af de bedste nogensinde. Og den er ikke engang ret gammel. Vi får historien om, hvordan Brooke opdagede den ene artist: en historie om en restaurant i New York, en bartender og en engelsk premierminister, der fik et knus.

John Prine på vinyl, dansk bluegrass og håndspillet god stemning hele vejen igennem.

Vært: Jesper Nyborg.