Martin Hall, Infernal, Power Solo og Natasja har alle gæstet det sted i Danmark, hvor de har fået deres musikalske opdragelse. I aften tager Trax dem ud af en kontekst, og har fragtet dem til Værket i Randers, hvor de sammen skal optræde med DR’s Big Band - for et fejre, at endnu et succesfuldt Trax-år er vel overstået.