Laurits Flensted-Jensen har instrueret den aktuelle film ‘Usynlgt hjerte’ der skildrer tre unge mennesker, som befinder sig i udkanten af det danske samfund og kæmper med konsekvenserne af fortidens valg. Filmen har fået stor ros, men også kritik for at overtræde nogle etiske grænser. Det er Laurits forbi ‘Formiddag med Simpson’ for at snakke om. Alt imens Mikael drikker en kop kaffe, og spiller den musik, som du ikke vidste at du havde lyst til at høre.